2010年複合肥産業競争升級

自20世紀八十年代開(kāi)始，複合肥逐漸在中(zhōng)國起步，九十年代中(zhōng)期複合肥行業進入了高速發展時期。由于行業的準入門檻較低，2000年以後全國各地紛紛上馬複肥項目，行業得到快速發展。

　　現狀：複合肥行業競争激烈

　　生(shēng)産情況

　　目前行業的産能過剩明顯，國内取得複混肥生(shēng)産許可證的企業有幾千家，國家發放(fàng)的生(shēng)産許可證有4500個左右，預計生(shēng)産能力超過2億噸。其中(zhōng)山東、江蘇、湖北(běi)、四川等省份是複混（合）肥企業相對集中(zhōng)的區域。2009年中(zhōng)國磷肥工(gōng)業協會對全國範圍内的68家複混肥企業進行監測統計，此68家企業共生(shēng)産三元複混（合）肥3002萬噸，同比增長3.6%，其中(zhōng)，磷酸基三元複合肥841萬噸，同比增長9%，硫基三元複合肥866萬噸，同比增長0.6%；全年累計銷售量3026萬噸，同比增長5.4%，庫存134萬噸，同比下(xià)降46%。

　　按照鉀肥消耗量推算，2009年中(zhōng)國複合肥的産量約5000-5400萬噸，其中(zhōng)硫基型約1000萬噸，氯基高、中(zhōng)、低濃度約4500萬噸。

　　　企業擴能仍在繼續

　　近幾年來，各地大(dà)中(zhōng)型生(shēng)産企業得到了飛速發展，複合肥行業正呈現一(yī)個顯着的特點：在劇烈的競争中(zhōng)，企業以擴大(dà)産能來提高自身的市場競争能力和降低生(shēng)産成本，同時，很多新的複合肥品牌進入市場；此外(wài)随着國家在農業上投入的加大(dà)，出台了很多惠農政策，爲涉農行業的發展提供了新的契機，從而也引起了來自多方的關注，很多行業外(wài)的資(zī)本湧入複合肥行業，一(yī)時間行業呈現百花齊放(fàng)的景象，使得本已過剩的複合肥行業，競争更加激烈。

　　據國家統計局統計顯示，2009年1-12月份全國複混肥制造行業計劃投資(zī)520億元，同比增長63%；實際完成236億元，同比增長 39%；施工(gōng)項目589個，同比增長28%，新開(kāi)工(gōng)464個，同比增長31%；竣工(gōng)項目377個，同比增長48%。

　　行業虧損同比增加，利潤同比下(xià)降

　　2008年底開(kāi)始，世上最嚴重的經濟危機席卷全球，大(dà)化工(gōng)行業處于風雨飄搖的地步，複合肥行業也不可避免的遭受了沖擊，各類原料價格急劇下(xià)滑，市場需求不斷縮減，業内生(shēng)産廠家大(dà)多處于停産、限産的狀态，行業利潤跌入低谷。根據國家統計局數據，2009年1-11月份統計複混肥企業1182 家，其中(zhōng)虧損企業189家，同比增加48%；虧損額17.3億元，同比增長5.6倍。全行業實現利潤56.4億元，同比下(xià)降25%。這一(yī)狀态持續到現在，雖然經濟危機的影響在逐漸降低，全球經濟開(kāi)始逐步複蘇，但是經濟基礎不穩，行業發展依然處于調整期，預計2010年，行業發展依然面臨較大(dà)困難。

　　企業衆多，産品質量參差不齊

　　2009年中(zhōng)國磷肥工(gōng)業協會統計部分(fēn)三元複合肥企業生(shēng)産3002萬噸，其中(zhōng)前20家企業産量2108萬噸，占統計範圍的70%；但是按照鉀鹽消耗倒算2009年産量應在5400-5500萬噸，按此算來，前20家企業産量隻占總産量約40%左右，産業集中(zhōng)度較低，另外(wài)3000多萬噸三元複混肥被一(yī)千多家企業所生(shēng)産，所以行業産能雖然較之以前集中(zhōng)程度有所提高，但相比國外(wài)發達國家，産能相對分(fēn)散，這也直接帶來市場銷售的混亂、難管。

　　根據國家質檢總局日前通報的2009年全國複混肥、磷肥産品質量國家和地方聯動監督抽查情況來看，共抽查了2931家企業的3277種産品，有2520家企業的2852種産品合格，産品合格率爲87%。
從抽查的企業情況看，大(dà)、中(zhōng)、小(xiǎo)型企業産品合格率分(fēn)别爲99%、94.2%和86.1%。從産品看，有機-無機複混肥料合格率最低，隻有75.7%；複混肥料、複合肥料産品合格率在80%以上；摻混肥料、過磷酸鈣以及鈣鎂磷肥質量相對較好，産品合格率在90%以上。從此結果也可看出目前複肥市場行産品質量參差不齊、魚目混珠，尤其是占據行業多數的中(zhōng)小(xiǎo)企業，在對其質量控制和管理上需要進一(yī)步加強監督。

　　趨勢：三元複合肥将成主流

　　随着複合肥在國内市場的發展，農民朋友的用肥習慣在逐步改善，在生(shēng)産中(zhōng)驗證了複合肥的優勢，再加上國家土肥部門和生(shēng)産企業不斷加大(dà)對三元複合肥的推廣力度，因此複合肥市場不斷擴大(dà)。根據目前中(zhōng)國的複肥使用習慣，可以按照區域劃分(fēn)，其中(zhōng)北(běi)方區域以高濃度産品爲主，而南(nán)方區域針對大(dà)田作物(wù)則習慣使用中(zhōng)低濃度複合肥，針對蔬菜、水果等經濟作物(wù)則使用高濃度複合肥，近幾年，随着農業專業化的發展，無論南(nán)北(běi)區域，在種植高檔經濟作物(wù)時對複肥品質的要求也是越來越高，硝基産品日漸成爲市場的首選，事實上進口的三元複肥也多是被使用在這些作物(wù)上。

　　今後，預計三元複合肥仍将有較快發展，首先是國家實行測土配方施肥要求，較之單質肥料，複合肥更能滿足作物(wù)生(shēng)長需求；其次三元複合肥的特點符合目前國情需求，行業發展處于上升時期；再者随着農業專業化、規模化的發展，尤其是在經濟發達地區，對于高效、專業的功能型三元複合肥需求量将有所增長，由此可見，三元複合肥将成爲市場主流之一(yī)，在全國各個省市得到大(dà)力推廣。

　　啓示：高端複合肥是發展方向

　　雖然我(wǒ)國在複肥行業産能嚴重過剩，但是每年卻仍有大(dà)量三元複合肥進口，究其原因，一(yī)方面進口肥可以彌補我(wǒ)國鉀肥不足，另一(yī)方面進口複合肥主要占據了國内的高端空白(bái)市場，這也爲國内複合肥行業發展提供可借鑒的思路，對國産複混肥發展提供動力---發展高端産品。據統計2007年共進口複合肥 135萬噸，這些進口肥主要來自挪威、歐盟、比利時，進口量分(fēn)别爲39.5萬、24.6萬、14.0萬噸；2008年進口量爲64.5萬噸，主要來自挪威、芬蘭、比利時，分(fēn)别是23.5萬、23.8萬、10.4萬噸；2009年共進口三元複合肥131萬噸，主要是來自俄羅斯、挪威、比利時等國家，分(fēn)别是 92.5萬、25.3萬、9.1萬噸。根據2007-2009年三年的統計結果，我(wǒ)們發現進口的三元複合肥主要是硝基複合肥，進口肥直接占領了國内的高端複合肥市場，

　　綜上所述，在國内産能過剩的情況下(xià)我(wǒ)們依然給國外(wài)進口産品留有100多萬噸缺口，這對于國内三元複合肥企業而言是沖擊但同樣也是一(yī)個機遇，如果國内生(shēng)産企業能夠提供同類高端複合肥，不僅國家将減少進口量，還爲一(yī)批企業提供了新的發展空間。

　　前景：三元複合肥發展路在何方

　　企業分(fēn)化

　　未來幾年，業内各個生(shēng)産企業根據自身優勢，進一(yī)步明确市場定位，并随着資(zī)金、技術、人才等等條件的不斷完善，發展有必将加快步伐，具有競争力的企業将會逐步成爲市場主流。

　　複混肥企業上市融資(zī)，擴大(dà)規模

　　随着行業的發展和國家相關政策的持續支撐，再加上生(shēng)産企業規模的不斷擴大(dà)，複混肥企業已經開(kāi)始重視到資(zī)本市場融資(zī)，從而促進企業的跳躍式發展。據了解，目前準備上市的複混肥企業有湖北(běi)新洋豐，山東史丹利，成都新都化工(gōng)等企業。

　　産品結構的調整

節水農業型複混肥

　　我(wǒ)國水資(zī)源日趨匮乏，國家在大(dà)力推廣節水農業，這給複混肥行業發展帶來新的機遇，滴灌灌溉技術的進步、推廣，需要大(dà)量的水溶性肥料，硝基複肥、聚磷酸铵、硫代硫酸铵等産品都将得到大(dà)力發展。

　　專業、系列型複混肥

　　由于專用複混肥較之通用型肥料更能滿足作物(wù)生(shēng)長需要，并且提高化肥利用率，改善作物(wù)品質，增産增收，給農民朋友帶來明顯的經濟效益，具有明顯的科學性和實用性。随着我(wǒ)國測土施肥工(gōng)作的推進，複混肥品種，配方将不斷增加，針對不同區域、不同作物(wù)和作物(wù)不同的生(shēng)長時期，生(shēng)産企業将結合實際情況适時推出某作物(wù)專用複混肥，以及某些作物(wù)生(shēng)長周期内的系列複混肥，以更好的滿足農業生(shēng)産需要。

　　緩釋型複混肥

　　目前國内衆多複混肥企業在緩釋肥發展上做了很多工(gōng)作，國内緩釋肥技術主要包括加入硝化抑制劑和尿酶抑制劑，也有對複混肥顆粒進行包膜處理的……随着這類産品的發展，在相關部門和企業的努力下(xià)，目前行業已經制定了相應的行業标準，這對緩釋肥行業的發展起到了推動作用。

　　有機-無機複混肥料

　　我(wǒ)國人均耕地面積較少，因此農業追求高産在一(yī)定時期内不會改變。由于土壤中(zhōng)有機質的消耗非常快，爲了培肥土壤，改善土壤環境，增加土壤的保肥保水能力，爲持續高産奠定基礎，配施有機無機複混肥是最佳選擇，因爲它可以穩定生(shēng)産的同時，培肥地力。

　　功能型複混肥

　　這類産品除了保持肥料的基本功能外(wài)，還在其中(zhōng)摻入微量元素肥料和農藥，成爲多功能的複合肥料，使肥料具備除草、殺蟲的功能。

　　幾點建議

　　三元複合肥行業擴能仍在繼續，在一(yī)定時期内都會處于産能過剩狀态，綜合上面的分(fēn)析，給三元複合肥行業幾點建議：

　　建議政府對三元複合肥行業新、擴建項目加以控制。适當提高三元複合肥生(shēng)産企業準入門檻，鼓勵行業内大(dà)企業對中(zhōng)小(xiǎo)企業的兼并行爲，以盤活部分(fēn)困難其企業來替代重複建設，提高行業集中(zhōng)度。（BB肥作爲測土配方施肥的服務配套措施，不再次讨論之列。）同時在化肥經營門檻上，也應适時提高，大(dà)規模的企業較高的違法成本将有利于市場規範。

　　抓好企業優勢，打好基礎。強化企業優勢，那企業做大(dà)做強，對于三元複合肥企業要重視資(zī)源地與市場的綜合考慮，合理配置生(shēng)産裝置，裝置不可過于集中(zhōng)，影響企業後續發展。同時要盡快調整産品結構，适應市場需求。調整産品結構，也直接決定企業在市場競争中(zhōng)是否擁有話(huà)語權。

　　重視産品質量，樹(shù)立良好品牌，做好農化服務。質量是企業發展的第一(yī)保證，同時品牌核心仍然是質量，建議企業嚴把産品質量關，從而樹(shù)立良好品牌，鼓勵企業企業到市場區域貼牌生(shēng)産，用品牌的優勢整合市場。做好農化服務是售後服務最核心的工(gōng)作，也是爲客戶提供的有效的附加價值，解決疑難問題，提高消費(fèi)群對的産品、品牌的認知(zhī)和信賴，鼓勵企業對農化服務模式探索創新。